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“国会山股神”首度建仓“AI能源”，Bloom应声走高

“国会山股神”首度建仓“AI能源”，Bloom应声走高

美国“国会山股神”又有新动作。 美国前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）的最新交易记录显示，其家族资金正大举涌入人工智能基础设施领域，首度建仓独立电力生产商Bloom Energy。 根据最新披露的国会交易报告，佩洛西家族通过股票和长期看涨期权的方式，斥资数百万美元押注Bloom Energy。受此消息提振，这家为数据中心提供燃料电池系统的制造商股价在周一交易中一度上涨4.2%。 除了对AI能源的首度建仓，披露文件指出佩洛西同时加仓了老牌芯片制造商英特尔。 佩洛西在华尔街的交易记录长期跑赢大盘，其投资组合动向已被部分市场参与者视为风向标。此次建仓不仅在散户市场引发了规模可观的跟随效应，也让国会议员股票交易的透明度与市场完整性议题再度成为市场焦点。 押注AI基建，Bloom成新宠 披露文件显示，佩洛西的丈夫保罗·佩洛西于7月底分批买入Bloom Energy资产。 7月24日，其买入1万股该公司股票，交易金额在100万至500万美元之间。按当日184.89美元的股价估算，成本约180万美元。同日，他还买入了100份行权价为100美元、2027年6月到期的看涨期权
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“AI存储税”！Trendforce称：2027年，存储将占主要云厂资本开支的68%

“AI存储税”！Trendforce称：2027年，存储将占主要云厂资本开支的68%

根据TrendForce最新存储行业研究报告，主要全球云服务商（CSP）正在加速AI基础设施投入。2026年，这些云厂商的资本开支预计同比激增98%；2027年，增速仍将维持在50%。 在这轮支出扩张中，存储的角色愈发突出。该机构估计，DRAM与NAND Flash合计将占CSP总资本开支的47%（2026年），并进一步攀升至68%（2027年）。换言之，云厂商每花出去的100元资本开支，到2027年将有近七成流向存储。 这一比例的快速上升，背后是存储合同价格的大幅跳涨。 价格暴涨：服务器DRAM两年累计涨幅或超三倍 TrendForce指出，自2025年下半年起，存储合同价格出现大幅上行，显著推高了存储在CSP支出中的占比。 具体来看： * 服务器DRAM：2025年下半年合同价格累计上涨64%，2026年预计再涨约270% * 企业级SSD（NAND Flash）：2025年下半年价格上涨约35%，2026年预计累计上涨235% * HBM：2027年合同价格仍可能上涨70%至140% 该机构表示，尽管部分从2026年第二季度起签订的长期协议（LTA）设有价格
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一石激起千层浪！短短9个月，OpenAI自研ASIC芯片已超越英伟达Blackwell？

一石激起千层浪！短短9个月，OpenAI自研ASIC芯片已超越英伟达Blackwell？

OpenAI首颗自研芯片Jalapeño横空出世，以令人咋舌的速度颠覆了AI芯片行业的既有格局——这不仅是一次产品发布，更是一个信号：AI正在重塑芯片本身的设计方式。 据华尔街见闻文章报道，据彭博8月25日报道，OpenAI表示，Jalapeño在单位功耗可处理的AI工作量和响应速度两项关键指标上均领先英伟达GB300。该芯片由OpenAI与Broadcom合作开发，专为AI推理阶段设计，最快将于今年晚些时候投入实际使用。OpenAI芯片负责人Richard Ho表示，Jalapeño在700瓦低功耗下即可实现强劲性能，有助于大幅降低数据中心电力成本。 据半导体研究机构SemiAnalysis披露，这颗芯片从设计启动到完成流片仅历时约16个月，而其中关键的CoWoS封装流片节点完成于2025年11月，距今不过9个月，远低于行业惯常的18至36个月周期。 SemiAnalysis研究人员亲赴OpenAI实验室，使用其自研基准测试套件InferenceX对Jalapeño进行了实测，结论直接：该芯片在每瓦性能（perf/W）指标上击败了他们此前测试过的所有英伟达、AMD及谷歌芯片。
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上半年归母净利增长40.21%，这家地方实力券商进入“利润爬坡期”，

上半年归母净利增长40.21%，这家地方实力券商进入“利润爬坡期”，

曾经遭遇“波折”的浙商证券，在2026年上半年拿出了一份不错的半年报。 浙商证券最新发布的业绩报告显示，2026年上半年，公司实现营业收入57.03亿元，同比增长49.33%；归属于母公司股东的净利润16.11亿元，同比增长40.21%，营收与净利润均为2021年中以来的增速最高。 从核心财务指标看，浙商证券期内各业务同步增长，现金流量大幅为正，显示了较扎实的财务表现，另外，加权平均净资产收益率4.31%，和去年半年报比足足增加1.10个百分点。上述迹象显示，浙商证券可能进入一个新的利润上升周期。 经纪业务：客户资产破1.2万亿元 经纪业务方面，截至报告期末，公司服务客户资产规模突破1.2万亿元（不含子公司），同比增长46%。这与该公司上半年股基交易额6.95万亿元，同比增长75%的表现不谋而合。信用业务方面，截至报告期末，公司融资融券余额405.44亿元，较上年末增长23.51%，市场份额提升至1.342%；股票质押结存规模33.56亿元。 另外，
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BOSS直聘二季度MAU首次突破7000万，AI服务向招聘全流程延伸

BOSS直聘二季度MAU首次突破7000万，AI服务向招聘全流程延伸

8月25日，BOSS直聘发布2026年二季度业绩。公司实现营收23.99亿元，同比增长14.1%，增速较一季度加快；其中企业客户招聘收入23.84亿元，同比增长14.7%。 用户规模仍是本季度增长最直接的驱动力。 二季度，BOSS直聘平均月活跃用户数（MAU）达到7020万，同比增长10.4%，首次突破7000万；截至6月底的过去12个月，付费企业客户达到720万，同比增长10.8%。 当前，BOSS直聘开始针对不同成熟度的市场，采用两套不同的增长逻辑。 在蓝领、中小企业和低线级城市，BOSS直聘仍处于提高渗透率的阶段。二季度，生产制造、供应链物流等蓝领岗位增速继续领先大盘。 以喀什为例，上半年当地月均在线岗位和活跃求职者数量同比增速均超过40%；许昌的跨境电商、永州的电商和文旅产业，也带动了新的招聘需求。 这部分市场过去更多依赖线下招聘、熟人介绍或本地中介，数字化程度相对较低，因此新增用户本身仍能带动平台网络扩大。 而在一二线城市以及白领、大型企业等渗透率已经较高的市场，增长方式正在发生变化。 管理层在电话会上表示，三四五线城市仍将以用户增长和渗透率提升为核心；在一二
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超级厄尔尼诺+俄乌/美伊战事=未来半年的农产品涨价周期

超级厄尔尼诺+俄乌/美伊战事=未来半年的农产品涨价周期

花旗认为超级厄尔尼诺叠加地缘冲突，多重供给风险共振，粮食通胀压力骤升。 追风交易台消息，8月25日，花旗首席分析师Arkady Gevorkyan团队在最新报告中，维持对谷物及油籽的看涨立场，并全面上调玉米、小麦、大豆的价格目标。 报告指出，超级厄尔尼诺持续增强、黑海航运中断升级、生物燃料需求扩张以及高企的化肥与能源成本，正共同推动全球农业供需平衡趋于收紧，时间窗口指向未来6至12个月。 报告同时警告，谷物和油籽价格的上涨最终将传导至食品通胀，对进口依赖型经济体影响尤为显著，这使农业市场对于更广泛的通胀投资者而言日益重要。 超级厄尔尼诺：最高确信度的农业风险 超级厄尔尼诺是花旗当前最高确信度的农业供应风险。 据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）2026年8月更新数据，强厄尔尼诺事件概率已超过90%，且有69%的概率在10至12月期间超越1950年以来所有厄尔尼诺事件的强度，若成真，将成为现代气候史上最强的厄尔尼诺/南方涛动（ENSO）事件之一。 (美国国家海洋和大气管理局发布的厄尔尼诺概率，强厄尔尼诺现象可能会在11月至12月达到顶峰) 为系统量化这一风险，花旗推出
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IMF总裁警告财政风险上升，呼吁各国推进整合、央行坚守抗通胀立场

IMF总裁警告财政风险上升，呼吁各国推进整合、央行坚守抗通胀立场

全球经济面临多重压力之际，国际货币基金组织（IMF）总裁Kristalina Georgieva敦促各国政府正视日益严峻的财政挑战，并要求央行坚定履行价格稳定职责。 周二，Georgieva在IMF华盛顿总部发表书面声明时表示： 所有国家都需要解决财政问题，制定并提出可信的计划，确保其债务和赤字走上可持续轨道。 她同时强调： 央行必须高度专注于价格稳定职责。 她的表态传递出明确信号：全球宏观政策协调空间收窄，财政与货币双重压力正同步累积。 在市场层面，Georgieva指出，债券收益率持续攀升以及通胀降温迟滞，均是经济前景高度不确定性的具体体现。她警告称： 没有任何理由自满，这是我的核心信息。我们表现得还不算差，但这不应成为说'一切都好，没问题'的理由。 中东能源冲击与AI需求形成拉锯 Georgieva表示，迄今为止，全球经济在顽固通胀和贸易紧张局势下仍展现出一定韧性，人工智能投资的快速增长是重要支撑因素之一。 然而，来自中东方向的能源供给压力尚未消散。她明确指出，伊朗战争引发的能源冲击仍在持续，并将当前态势描述为"来自中东的负向供给冲击与人工智能带来的正向需求